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中泰化学:产能扩张迅速 资源成就未来

2022-05-07 10:38 出处:塑料机械  人气:140℃ 

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  东海证券 袁舰波

  投资要点:

  节能限电推动PVC价格上涨。此次节能限电运动导致了电石产量减少、价格上升,进而推动了PVC价格上涨。电石减产涨价对具有自备电石装�Z企业受影响较小,中泰化学上下游产业链完整,将受益PVC价格的上涨。产能扩展迅速,产业链进一步完善。公司是国内重要的电石法PVC企业,目前具有年产46万吨PVC、35万吨离子膜烧碱的生产能力。公司控股子公司华泰二期装�Z具备试车条件,预计将于2010年年底全面投产。届时公司PVC产能将达到82万吨/年,离子膜烧碱产能将达到70万吨/年,公司发电能力将达到32万千瓦时,电石产能68万吨,电力自给率上升到40%,电石自给率上升到55%,公司产品成本将大幅下降。

  资源优势成就公司未来发展。公司地处新疆,疆内拥有丰富的煤炭、原盐、石灰石资源,资源优势无可比拟。公司拥有准东煤田南黄草湖248.6平方公里的煤炭探矿权,初步探明储量为147亿吨。公司控股子公司中泰化学盐化有限公司拥有44.436万平方公里的盐矿开采权,已探明储量6973万吨。丰富的上游原材料资源将确保公司具有绝对低成本优势,是支撑公司跨越发展的坚实基石。

  盈利预测与评级。预计公司2010-2012年业绩分别为0.18元、0.76元、1.33元,我们看好公司未来成长和盈利能力,给予公司“买入”评级。

本文标签: 资源, 迅速, 化学, 成就

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